noviembre 29, 2022

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Las ganancias de los bancos de Wall Street caen, desafiando algunos pronósticos mientras las nubes económicas los rodean

14 oct (Reuters) – Las ganancias de los bancos más grandes de Wall Street cayeron en el tercer trimestre debido a que la banca de inversión se vio afectada, pero los inversores vieron un lado positivo ya que algunos bancos superaron las estimaciones.

JP Morgan Chase y compañía (JPM.N)Morgan Stanley (MSN)citigroup inc (CN) y Wells Fargo & Co. (WFC.N) Mostró una disminución en los ingresos netos después de que los mercados volátiles paralizaran las operaciones de banca de inversión.

«Estamos en un entorno diferente», dijo el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, y agregó que mientras el banco «espera lo mejor, siempre estamos alertas y preparados para lo peor».

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Los bancos centrales de todo el mundo están lidiando con el aumento de la inflación, que se espera que desencadene una desaceleración económica. La Reserva Federal elevó la tasa de interés de referencia desde casi cero en marzo al rango actual de 3,00% a 3,25% y ha señalado nuevos aumentos.

El aumento de las tasas tiende a impulsar las ganancias de los bancos, pero el riesgo más amplio de una recesión económica impulsada por la alta inflación, las interrupciones en la cadena de suministro y la guerra en Ucrania podrían afectar las ganancias futuras.

En una conferencia telefónica, Dimon dijo que el consumismo en Estados Unidos es fuerte y que no pronostica una recesión, pero que «hay muchos vientos en contra».

Mientras lidian con los vientos en contra de la inflación, las tasas de interés más altas y las tasas hipotecarias más altas, advirtió, el dinero que la gente tiene en sus cuentas corrientes «probablemente disminuirá a mediados del próximo año».

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Los bancos están reservando más efectivo para prepararse para el golpe de una posible recesión. JP Morgan apartó $808 millones en reservas, Citi agregó $370 millones a las reservas y Wells aumentó su provisión para pérdidas crediticias en $385 millones.

Sin embargo, las acciones de JPMorgan y Wells Fargo ganaron con fuerza, subiendo un 2,5 % y un 3,7 % respectivamente, mientras que Citi ganó porque una caída de beneficios del 1,2 % no fue tan profunda como se temía.

JPM dijo que esperaba recomprar acciones a principios del próximo año, y aunque otros bancos se mostraron menos optimistas, Citi dijo que los rescates seguían en suspenso y Wells Fargo se mantuvo cauteloso con respecto a los rescates.

«JP Morgan entregó resultados sólidos de arriba a abajo», escribió la analista de Credit Suisse Susan Roth Katzke en una nota. «Al menos igualmente importante es la evidencia de preparación para administrar cualquier giro que tome la macro; se puede esperar que este último se concentre».

JPMorgan informó una caída del 17% en las ganancias del tercer trimestre a $ 9,74 mil millones, aunque eso fue menos de lo que se temía. Wells Fargo registró una disminución del 31 % a $3530 millones, pero eso también superó las expectativas. Y Citi reportó una caída del 25% a $3.5 mil millones, que también superó las expectativas.

«Muchos de estos bancos están obteniendo rendimientos más altos ahora que nunca debido al cambio en las tasas de interés», dijo Chris Marinak, director de investigación de Johnnie Montgomery Scott. «Y este es el primer trimestre en el que obtienes el efecto completo de la Fed, porque la Fed aumentó un poco en mayo».

JPMorgan dijo que los ingresos netos por intereses aumentaron un 34% a 17.600 millones de dólares.

«Los bancos en general parecen estar beneficiándose de un entorno de tasas más altas, y obviamente estamos viendo que los bancos pueden ganar en términos de ganancias con tasas de interés más altas», dijo Eric Theoret, macroestratega global de Manulife Investment Management.

Los inversores querrán que los bancos acumulen reservas en este punto del ciclo económico, dijo Marinak.

“Se están preparando para un aterrizaje forzoso porque están acumulando reservas”, dijo Marinak. «Pero eso no es algo malo».

Si bien muchos bancos lograron superar las expectativas, Morgan Stanley informó una caída del 30 % en las ganancias a $ 2,490 millones, por debajo de las estimaciones. Sus acciones cayeron un 5%.

Las ganancias de Morgan Stanley mostraron caídas en las divisiones de asesoría, renta variable y renta fija del banco, ya que los ingresos de la banca de inversión se redujeron a la mitad a 1.300 millones de dólares.

Gráficos de Reuters

James Gorman, presidente y director ejecutivo de Morgan Stanley, dijo que el desempeño de su empresa fue «resistente y equilibrado en un entorno incierto y difícil».

El interés corporativo en fusiones, adquisiciones y ofertas públicas iniciales se agotó, afectando particularmente a los bancos que eran fuertes en banca de inversión. Las fusiones y adquisiciones globales perdieron terreno en el tercer trimestre, y los volúmenes en EE. UU. cayeron casi un 63 % debido a que el aumento del costo de la deuda obligó a las empresas a posponer grandes compras.

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Si bien los bancos se mostraron optimistas de que podrían anticipar una economía más difícil, algunos observadores estaban preocupados por las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

«En un contexto de intervenciones económicas, los sólidos informes de ganancias de esta mañana pasarán rápidamente al espejo retrovisor», dijo Peter Torrente, director nacional de banca y mercados de capitales de KPMG EE. UU. Abajo, proyectan una larga sombra sobre el futuro».

Si bien las ganancias de los bancos reflejaron el beneficio de las crecientes tasas de interés y la continua demanda de crédito, el aumento en las provisiones para pérdidas crediticias también reflejó la incertidumbre sobre el camino a seguir, dijo Torrende.

«En el próximo trimestre y más allá, el riesgo crediticio, el crecimiento crediticio y los saldos de depósitos serán áreas clave a observar en el sector bancario», dijo Torrende.

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(Reporte de Saeed Azhar y Lanan Nguyen y David Parbuccia en Nueva York, Noor Zainab Hussain, Niket Nishant, Mehnaz Yasmin, Shweta Singh y Manya Saini en Bangalore.

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